金融服务渠道建设，金融服务渠道建设方案

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融服务渠道建设的问题，于是小编就整理了2个相关介绍金融服务渠道建设的解答，让我们一起看看吧。

该如何做好金融渠道销售？

不知道你说的金融是哪方面的金融，不管金融也好还是其他产品服务，重点是要解决和建立稳定的渠道销售，首先要找到和你志同道合的人，不需要多一两百个人就可以了，然后在让这一两百个人做你同样做事情让他们也建立自己的销售团队，这样就建立了以你为主导的裂变团队，当然了这需要一些方式方法和能力，现在引流裂变的方法很多种多学习学习，如果看到这里觉得我说的像是传销模式那我觉得你还没有互联网思维，现在的时代已经不是以前的时代了，相信你也遇到很多这种运营模式但往往能赚到钱的就是他们。

随着我国经济的不断发展，金融业的发展也越来越快, 金融服务行业已经成为现代市场经济的血脉，是各项社会资源以货币形式进行优化配置的重要领域，如今金融服务行业既面临着高科技带来的巨大发展机遇，也面临着行业挑战，以及来自高科技企业和综合服务机构的激烈竞争，所以传统金融服务行业需要进行数字化转型以打造竞争壁垒，越来越多的企业会通过采用金融CRM系统来实施客户战略和流程化管理，是金融服务行业实现自身优化和发展的重要途径，面对客户资源的价值利用需求急剧增加和金融企业庞大的客户基数和客户范围的同时，在产品维护和客户跟踪上也将面对难以想象的复杂流程，因此选择适合的金融企业CRM系统就成为制胜的关键，合适的CRM可以当做催化剂，让企业更快在行业里站稳脚跟，就相当于是将企业送上成功顶峰的桥梁。

RUSHCRM客户关系管理系统的金融行业的crm解决方案如下：

1、准确定位客户

企业在服务客户时，需要对客户进行定位分类，定位客户的关键是找到目标客户的核心价值，这是目标客户最想要的，因此，客户定位找到了他们最重视的核心关注点，是产品的质量、服务或经济，对于不同的消费群体等，Rushcrm客户管理系统可以帮助金融企业销售快速发现客户核心关注点，可以促销销售成单。

2、统一管理市场营销活动

Rushcrm客户管理系统提供完善的市场营销活动管理流程，如活动预算，活动过程及细节，活动效果等，通过RushCRM系统收集活动一线的客户信息、统计潜在客户、意向客户、成交客户的数量，计算客户转化率，通过数据分析目标客户的特征，优化营销活动策略，提高投资回报率。

3、一站式金融产品管理

Rushcrm提供产品管理模块，可以录入各基金、贷款等各种产品信息，包括收益率、投资项目情况、是否需预约等，记录产品上下架的状态及时间，操作人等，清晰明了的展示各产品的额度、分期、已有客户及剩余额度等信息。方便一键查询及管理。

金融推广渠道有哪些？

我就是说说自己的专长：互联网推广吧！互联网推广，是现在商家绕不开的推广方式。因为互联网的传播速度跟影响力。

金融推广，现在一般的推广，都需要营业执照，资质这些，因为现在对金融这一块监管得非常严格。

金融推广，比如股票，保险，外汇，期货等等，现在主流的推广，就是比如百度，今日头条，新浪，搜狐，凤凰等等这些平台，这些平台就是信息流推广了。

这些平台推广，我这边来讲，有资质也行，没有也可以。都可以通过这些平台来进行推广，而且点击一次最低就0.3

最近我也在研究这一块，所以顺便我也说说我在市场开发这一块的心得和体验。

金融与金融市场是息息相关的。而金融与金融市场需要一个桥梁，那就是渠道。

目前最常用的渠道就是线下举办的一些交易讲座，等类似的方法举办一些大型或者小型的活动，来聚拢一些投资者（比如股票投资者，基金投资者，外汇，期货，期权投资者；我们公司主要做外汇和股票的，所以举办这样的小型交流会，或者到年底的年会比较多，主要是以讨论技术或者行情居多，这样培养与客户的粘性，这些客户自然会留下来。）

上面的就是线下的渠道，当然线下的渠道，肯定是避免不了去客户家拜访的，肯定有些大客户要费一周折的。

线下客户的优势就是能够详细了解客户的情况，与客户的粘性比较强，根据客户本身的资金情况给你投资建议与咨询服务。但是线下也有不少的劣势，线下的客户维护成本高。

除了线下渠道，那就是线上渠道。如今随着网络的方便与快捷，线上渠道是也是一个比较成熟解决获客渠道的不二选择。

我们公司主要采用的是微信公众号，微博，比如贵平台的头条号等等，都是一些可以线上推广的平台。

线上推广，可能大家觉得看着挺容易，但是要想获得高质量的客户，那么必须你输出的内容必须得高质量，也是就是原创，原创的内容要新，甚至，客户看了能对他（她）的投资能直接或者间接的帮助，这样的内容才是高质量的内容。

或者说这样才能更好的推广公司的产品，实现与客户的共赢的局面。

到此，以上就是小编对于金融服务渠道建设的问题就介绍到这了，希望介绍关于金融服务渠道建设的2点解答对大家有用。