金融行业客户管理，金融行业客户管理系统

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融行业客户管理的问题，于是小编就整理了1个相关介绍金融行业客户管理的解答，让我们一起看看吧。

销售怎么样才能做好客户的跟进和管理呢？

首先感谢平台，销售这个行业其实挺有意思的，说到卖东西，真心感觉其实是卖我们本身的人格魅力。说到跟进客户我给你说出我的自身案例，2015年的时候我在一家金融公司做p2p（跟保险一样难）当时在河北，没有一个老客户就每天发宣传单。后来成交了一位客户，说起来还是段故事，那天我正在发传单，那老阿姨就直接说刚被骗完不要买了，我用我专业的金融知识帮她解决了问题。言归正传跟踪客户讲究以下几点

1.分析客户性格，是那种墨迹的还是痛快的，很多新人把墨迹的当成潜在客户，其实人家根本不想买！这样怎么办，就是要回提问问题，然后解决问题！

2.逢年过节的少不了电话问候（不要用微信短信等），客户态度好就送些小礼品（不要送吃的）

3.建立客户档案，没事的时候多多联系，别提产品，就谈感情。

剩下的很多技巧一查就有，我就不一一回复了，推荐蓝小雨写的《我把一切告诉你》。

感谢诚邀！

客户管理是销售人员日常工作的重要事项，大致可分为以下几个步骤进行管理：

1. 目标客户定位：目标客户一旦锁定，即需制定跟进策略，并实施公关洽谈，以确定成交
   

2. 信息收集分类：客户信息收集后，进行有效分类，一般可分为目标客户、潜力客户、重点客户

3. 客户数据分析：根据客户信息日常数据，定期进行系统分析，以制定后续客户攻坚计划

4. 售后服务跟进：针对已成交的客户，进行回访（电话、邮件、微信、上门），了解客户满意度，提升客户复购率。

5. 客户关怀跟进：客户生日、重大节庆等时机，向客户发信息、送贺卡、纪念品等形式，进行客户关怀促销，推进客户复购

以上，供参考！不足之处，还请大家积极评论、补充！

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首先我们要明白为什么需要客户管理软件，客户管理适合哪部分群体。

客户管理软件是否适合，除听取企业内部各级使用人员的建议外，客户的意见应该占主导地位，特别占销量20%主要客户的意见，因为只有那样，企业才能近距离的接触客户、了解客户、充分挖掘客户的潜在需求，为企业创造更大的利益。

我们就从企业对产品的需求、对服务的需求、对体验关系的需求等不同的层次来审视客户管理软件应该重点加强哪几个方面的具体工作，以期最大程度的满足企业对客户管理软件的需求。

企业对产品的需求，对大多数企业尤其是那些中小企业而言，一般都希望以最低的价格获得高性能、高质量的产品，当然，相信这对所有的企业来说可以算是最基本的要求了。现在很多的软件开发商基本都可以顺利的满足这个需求。

除了对软件产品本身的需求外，更多人更关心的则是产品的售后服务问题，其中就包括了产品的送货上门、安装调试、操作培训以及是否保修或者退货等。其实很多时候客户需要的不是你的产品，而是看中了你的服务。

C2P工业云作为一款综合性较强的产品，可以在基础模块上进行相应的配置，多个渠道搜集客户，在线分配线索，项目跟进责任到人！

俗话说的好，销售不跟踪，到头一场空。跟踪是必须的。那么这里重点推荐客户漏斗的方式进行跟踪。

顾名思义，所谓的客户漏斗就是把整个销售的流程分成一个阶段，对于每一个阶段采取不同的应对方式进行跟进。而除了把整个流程以及客户可视化出来之外，如果可以借助现在信息化的流程，例如APP进行跟踪也是不错的选择。

假如，我们把整个流程分为7个步骤。

1. 潜在客户。每一个部分的客户数量是逐步减少的，从1-5。所以对于潜在客户的跟进就是拜访。当然拜访也需要有不同的方式和策略，毕竟拜访是需要成本的，那么这个时候就需要根据不同客户的需求，做好备案，有针对性的拜访，并对每一次拜访的客户需求搞明白清楚，做到有问必答，赢得客户的好感。记得之前遇到过的销售，每天一个短信的问候，像不记住也不行了。

2. 客户邀约。有了意向就要做好邀约，趁热打铁。而不是等待。毕竟很多时候客户也是在比较。如果可以客户确定正式拜访的时机，那是最好的，这里所谓的正式时机，是可以带着你的上级或者团队，以显示重视，做正式的商务沟通。

3. 客户立项。通过上面的环节，客户也会表明，并非自己可以做出决策，那么还需要进行那些工作流程，这个必须与客户明确好，这时候的跟踪可能更多的是商务性质或者一些邀约工作。及时的了解动态信息。

4. 签订合同。这个不必多言，只有合同签订了才是跟踪到位。

5. 客户付款。这个是落袋为安，合同签订了也有可能反悔，而收款是重要的。这个要做好后续的工作，以保证付款的顺利。

6. 后续跟踪转化。维护好老的客户比开发新的客户更有意义，因为维护老客户的成本低，而且老客户也会帮助你介绍新的客户。所以很多时候，跟踪并不意味着新客户，对老客户的回头拜访联系也是必须的。

到此，以上就是小编对于金融行业客户管理的问题就介绍到这了，希望介绍关于金融行业客户管理的1点解答对大家有用。